ヒヤクプラス 案件･請求管理シリーズ
見込管理・案件管理・請求管理・PDF一括発行・メール一括送信・入金管理など、案件発生から入金までを網羅しています。一般的なバックオフィスシステムでは請求書発行からの請求管理機能が殆どですが、ヒヤクプラスは見込管理・案件管理・請求管理・入金管理が連動しますので、営業の入力だけでも管理が可能です。
見込み管理
見込み案件や見込み顧客の情報を明確化することで日々の営業活動を見える化に！
案件管理
受注が確定した案件を一覧で管理することにより直近の売上を見える化。見込み管理との連動で入力工数は最小限に！
PDF一括発行
当月発行しなければいけない請求書や領収書などをワンクリックで一括発行！
メール一括送信
一括で発行したPDFをメールに添付し、予め設定した送付先に文章とともにワンクリックで一括送信！
入金管理
発行した請求書と入金額に間違いないかを即座に判別。消込業務を大幅に削減！
業務管理ツール - 見込表
営業活動の見込案件の管理表。
右下の「⊕」から案件追加。
行をクリックすると、内容の編集が可能。
業務管理ツール - 案件表
確定した案件の一覧。
新規確定案件登録、情報の編集、事後キャンセルができる。
右端のPDFボタンを押すと、見積書の発行が可能。
業務管理ツール - 案件表 見積書一括発行
前頁の「
」を押すと、一覧にチェックボックスが出現。
見積書を発行したい行にチェックを入れ、「見積書発行」を押すと、複数枚一括発行か可能。
業務管理ツール - 請求台帳
案件表の確定案件をもとに自動生成される、請求情報の一覧。PDFマークを押すと請求書が発行できる。
裏側ではスプレッドシートに同内容が作成されており、ExcelやCSV形式で経理資料へ連携が可能。
前頁の見積書同様、複数案件一括の請求書発行も可能。
請求書等一括メール送信
獲得月（請求月）単位で指定して、請求書PDFを一括メール送信する機能。
予め発行したPDFを添付ファイルとして読み込み、メールに添付して一括送信。
※BCCではなく1通ずつToで送信
